לברר אם קיימת צוואה
השאלה הראשונה היא אם המנוח הותיר צוואה והאם היא מצויה בידיכם. כאשר קיימת צוואה ומבקשים לקיימה, מדובר בבקשה לצו קיום צוואה. כאשר אין צוואה, נבחנת הבקשה לצו ירושה. לא די בכך שאחד הקרובים משוכנע שהוא יודע כיצד המנוח רצה לחלק את רכושו; יש לברר את המסמכים ואת המסלול המתאים.
לאסוף מידע לפני הגשה
הכינו את פרטי המנוח והזכאים הרלוונטיים, מידע על מסמכים קיימים ופרטים על בקשה שכבר הוגשה, אם ידועה לכם כזו. בהליך לקיום צוואה קיימות דרישות לגבי הצוואה המקורית והודעות לזכאים. אם המקור אינו נמצא, או אם מעורבים מסמכים מחוץ לישראל, יש לבדוק את ההנחיות המיוחדות לפני שמניחים שצילום רגיל מספיק.
להפריד בין מתן הצו לבין הטיפול בנכסים
קבלת צו אינה פותרת אוטומטית כל שאלה על דירה, חשבון או מחלוקת בין יורשים. שירות רשם הירושה כולל אפשרויות הנוגעות גם לרישום זכויות במקרקעין, אך יש לברר אם הן מתאימות לבקשה ולמצב הנכס. גם מצב שבו הצוואה אינה מתייחסת לכל הרכוש דורש בדיקה ולא ניחוש.
להמשיך לעקוב אחרי הבקשה
שמרו אישורי הגשה, הודעות ודרישות להשלמה. המערכת המקוונת של רשם הירושה מאפשרת פעולות ובירורים בתיקים. אם עולה מחלוקת או מתקבלת דרישה שאינכם מבינים, הציגו את המסמך המלא ואת מועד קבלתו. המאמר אינו קובע מי יורש במקרה מסוים ואינו מחליף בחינה של הצוואה, הקשרים המשפחתיים ויתר הנסיבות.